#AMDLargestBondDeal

Después de que $SNDK y $MU ambos hayan tenido un repunte, ¿empezará la próxima ronda de dinero de la IA a centrarse en $AMD? El sector del hardware de IA ha estado bastante interesante últimamente. Al principio, el mercado estaba más entusiasmado con $NVDA, pero luego quedó claro que las GPUs no son el único cuello de botella. El capital comenzó a expandirse hacia HBM, DRAM y SSD, y tanto $MU como $SNDK se beneficiaron de esta reevaluación. Después de que el mercado haya discutido plenamente el almacenamiento, he vuelto a mirar $AMD porque su posición actual es algo incómoda: la demanda de IA es tan fuerte que el mayor ganador es $NVDA; La escasez de almacenamiento da a $MU y $SNDK su propia lógica; $AMD claramente también está en el núcleo de la potencia informática de la IA, pero siempre tiene que responder a una pregunta: ¿cuándo podrá realmente quitarle una porción lo suficientemente grande del pastel a $NVDA?#CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 La infraestructura de IA está entrando en una nueva fase. Un fuerte crecimiento de ingresos por sí solo ya no es suficiente: los inversores ahora quieren pruebas de que la inversión masiva en IA se está traduciendo en beneficios sostenibles. Las cifras más recientes siguen siendo impresionantes: NVIDIA: 81.600 millones de dólares en ingresos (+85% interanual), con ingresos de centros de datos que alcanzan los 75.200 millones (+92% interanual). AMD: Los ingresos por centros de datos subieron a 16.600 millones de dólares (+32%), impulsados por una fuerte demanda de CPUs EPYC y aceleradores de IA Instinct. Pero el ecosistema de IA ahora es mucho más amplio que las GPUs. Incluye: Aceleradores de IA y GPUs CPUs Networking Conectividad óptica Memoria Sistemas de refrigeración Infraestructura eléctrica Construcción de centros de datos El siguiente reto ya no es solo fabricar chips más rápidos, sino construir la infraestructura a su alrededor. A medida que avanza la temporada de resultados, me centro en tres áreas clave: 1️⃣ Conversión de ingresos – ¿Se están convirtiendo los pedidos de IA en ingresos reales? 2️⃣ Eficiencia de Capex – ¿Cuánto se necesita para generar cada dólar adicional de ingresos por IA? 3️⃣ Concentración del cliente – ¿Qué ocurre si un puñado de hiperescaladores reduce su gasto en IA? La historia de la infraestructura de IA sigue siendo atractiva, pero el mercado se está volviendo más selectivo. La siguiente gran pregunta no es quién gasta más en IA, sino quién genera los mayores retornos de ese gasto. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $XNVDA $NVDA $AMD #AIInfraEarningsWatch #CPIPPIEaseFedSplit #SpaceX99%ValueFromAI

#AIInfraEarningsWatch # Vigilancia de beneficios de IA Infraestructura: ¿Puede el gasto convertirse en beneficios? La narrativa **#AIInfraEarningsWatch** mantiene la atención en los beneficios de las empresas que suministran la infraestructura detrás del auge de la inteligencia artificial. Los inversores miran cada vez más allá de los ingresos principales y se preguntan si un gasto enorme en IA está generando rendimientos sostenibles. El ecosistema abarca GPUs, redes, memoria, almacenamiento, capacidad en la nube, centros de datos e infraestructura eléctrica. Empresas como **$NVDA**, **$AMD**, **$AVGO**, **$MU** y **$TSM** ofrecen diferentes partes de esta cadena de suministro, por lo que sus resultados pueden ofrecer pistas sobre dónde la demanda de IA es más fuerte. El gasto de capital es uno de los indicadores más importantes. Los hiperescaladores continúan destinando recursos sustanciales a centros de datos de IA, pero los inversores quieren pruebas de que estas inversiones puedan generar ingresos y ganancias de productividad suficientes. La fuerte demanda de la nube y el aumento de las reservas relacionadas con la IA podrían reforzar el ciclo de gasto. La oferta es otra variable. La disponibilidad ajustada puede sostener precios y márgenes, mientras que una expansión agresiva de capacidad podría acabar generando presión. Las empresas de memoria y semiconductores son especialmente sensibles a este equilibrio. Para los traders que siguen **#AIInfraEarningsWatch**, las métricas clave son ingresos relacionados con IA, crecimiento de centros de datos, márgenes brutos, atraso, gasto de capital, flujo de caja libre y orientación directiva. Las altas expectativas generan un riesgo adicional: incluso los resultados trimestrales sólidos pueden no satisfacer a los inversores si las previsiones futuras no alcanzan las previsiones ya elevadas. En última instancia, los beneficios ayudarán a determinar si la infraestructura de IA sigue siendo un ciclo de crecimiento duradero de varios años o comienza a avanzar hacia una fase más madura en la que el gasto y las valoraciones se normalizen. **$NVDA $AMD $AVGO $MU $TSM** **#AIInfraEarningsWatch #AI #DataCenters #Semiconductors #TechStocks**

$AI LOS AGENTES PODÍAN POTENCIAR LA DEMANDA DE CPU BofA elevó su previsión de mercado de CPUs para servidores para 2030 a 210.000 millones de dólares+ desde 170.000 millones, casi cinco veces el mercado estimado de 2025. $AI agentes están llevando las CPUs de los roles de apoyo hacia el plano de control de orquestación, lo que podría desplazar la proporción CPU-GPU de 1:4 a 1:1. BofA prevé un crecimiento anual del 36% hasta 2030. $AMD sigue siendo su principal opción de CPU, mientras que $NVDA es la favorita general del sector.

$AMD acabo de compartir este vídeo del CEO de la $CBRS de Cerebras hablando sobre cómo trabajan juntas ambas empresas

'La señal más amplia': ¿Acaba de aplastar el caso del Bull el Shock de Tencent por IA CapEx?

NUEVO: Se informa que OpenAI está en camino de superar los 40.000 millones de dólares en ingresos anuales este año.

🚨 RECIÉN LLEGADO: Nvidia alinea hasta 500.000 millones de dólares para centros de datos de IA con grandes empresas de Wall Street, mientras garantiza hasta un 25% de posibles pérdidas en garantías de GPU para apoyar un mercado secundario de chips de IA usados.

Fuentes: OpenAI está en camino de generar ingresos anualizados de 40.000 millones de dólares+ basados en su rendimiento actual, duplicando aproximadamente su tasa de funcionamiento desde finales de 2025 (Bloomberg) (¡Visita Techmeme punto com para el enlace y el contexto completo!)

RECIÉN LLEGADO: La tasa de ingresos de OpenAI supuestamente es de 40.000 millones de dólares